【價格“跌跌不休”,黃金迎來熊市周年祭日,記者全景探訪黃金生產加工銷售鏈條,揭開黃金行業神秘面紗。消費者日趨理性,金價戰役逐步白熱化,未來黃金走勢究竟幾何?】過去這一年,隨著黃金價格持續低迷,消費者從最初的“狂熱搶金”變為現在的冷靜觀望。而不論是黃金銷售終端,還是處於最上游的開采行業,似乎這一年的日子都不太好過。未來黃金價將向何處變動?面對黃金,我們該持什麼態度?
  一年前的這個時候,準確說是4月12日開始,黃金價格急轉直下,去年的4月15日甚至創下近30年來最大單日跌幅,整整一年過去了,圍繞著黃金,上演了一幕幕波瀾起伏的大戲,眼下黃金走勢如何,黃金還能投資麽?
  金價一路跳水,搶購黃金人潮洶涌
  2013年4月12日,受世界經濟走勢及美國可能退出量化寬鬆信號影響,國際金價突然間急轉直下,現貨黃金價格開啟崩盤式下跌,金價從1557美元每盎司附近開啟長達40個小時的單邊下跌走勢,最低觸及1321美元每盎司的27個月新低,國際金價40個小時中最多下跌236美元,跌幅達15%,如此慘痛的跌勢在歷史上也屬罕見。黃金價格的突然大跌,強烈刺激了實物黃金的消費市場,在國內北京、上海、深圳、香港等主要市場,無論是飾品還是金條,都供不應求。
  金價狂跌不止,長達12年的牛市畫上句號
  央視財經《經濟半小時》記者:你們在這裡排了有多久了?
  消費者: 我也不知道多久 ,反正好長時間了。
  金店裡面被蜂擁而至的顧客圍的水泄不通,貨架上的黃金飾品很快就被搶購一空。
  黃金銷售員:現在所有的庫存已經都在這了,像一些暢銷的100克、200克的金條,現在已經銷售一空了。
  進入2013年6月份,國際黃金期貨價格持續下行,6月20號、26號、27先後三天暴跌,拉動現貨黃金價格持續向下調整。兩個月前人潮洶涌的搶金者們,也變得冷靜了許多,持幣觀望成為了這些天以來的主流情緒。在四月份發生的搶“金”潮中,中國大媽們被看作是主力軍,這個名詞隨後迅速成為普通黃金散戶的代名詞。而現在,中國大媽們,這些曾經的搶金主力軍,已經基本被套。
  消費者:我半個月以前還是三百六十幾。
  在西安,金價已跌至三年以來的最低點,但人們對實物黃金的投資已經變得十分謹慎。在貴陽,有的金店打出了滿一千送一百的橫幅,但櫃臺前的問價者仍然屈指可數。
  貴陽消費者:今天金價又降了,前幾天買來的,今天又降了十元錢。
  2013年黃金價格的變化讓人驚訝,金價一路跳水,全年下跌28%,創1981年來最大年度跌幅,為長達12年的牛市畫上句號。而在這句號的背後,中國大媽一躍成名,僅在2013年4月份爆發的搶金潮就促使中國消費了706.36噸黃金,其中金條消費增長了86.5%。
  是做空還是套牢,輸贏中國大媽自己知道
  進入去年第三季度之後,中國黃金需求依舊在大幅增長,尤其是黃金價格下跌帶來的黃金飾品需求。整整一年的時間過去了,北京時間2014年4月15日,紐約商品交易所COMEX交投最活躍的黃金期貨6月合約價格“一瀉千里”,從早間每盎司1328.4美元日內最低下探1284.4美元。從2013年4月12日至2014年4月17日,國際金價累計下跌173美元/盎司。
  2013年,隨著國際金價頻頻下跌,“中國大媽”一戰成名,她們與資本大鱷的角力被無限放大,“中國大媽”正式成為金融詞典里一個新名詞。在大媽們的助推下,我國黃金消費量歷史性地首次突破1000噸,同時,中國黃金產量也再創歷史新高,連續七年居世界第一。那麼,現在的中國大媽們是否還在繼續搶購黃金?
  白熱化的價格戰,理性化的消費者
  4月12日,在黃金暴跌整整一年後,央視財經《經濟半小時》記者來到了洛陽市內最大的一家金店,這裡的顧客並不是很多,三三兩兩圍在櫃臺前面,挑選著黃金飾品。
  河南洛陽消費者:一般我主要是看款型,喜歡了就會買,因為價位波動不是很大。像黃金,現在已經是最貴了,我覺得也不可能再貴很多,再降也不可能降很多,所以我覺得價位對我來說不是考慮的因素。
  這位女士告訴央視財經《經濟半小時》記者,她在去年黃金大跌的階段購買了將近2萬多元的黃金飾品,現在她已經逐漸開始喜歡上了黃金首飾,沒有過多的去在意黃金的價格的變化。
  河南洛陽消費者:因為我是消費者,消費者買的時候,一般我只要看中樣子都買,因為我買的不打算賣它,主要是用來戴的,只要適合我,可能天氣一熱,我們就準備要戴首飾了。家裡以前看著有的不喜歡了,或者拿去想換個樣子。
  不過採訪時她同時也表示,如果有打折促銷的活動,也會激發她出手購買的熱情。
  河南洛陽消費者:當然越打折對我們來說越好,價位上能優惠是最好的,但是我需要買的時候,我基本上都會來買。如果有大型的促銷,我可能會多買一點。
  在銷售投資金條的櫃臺前面,記者見到了一位正在詢問當天金條價格的顧客,他購買黃金的目的就是為了投資。
  河南洛陽消費者:都在唱跌,但是我不會買太多,會買一部分吧,在最合適的時候買進,多少進一點就行了。
  這位顧客告訴記者,他也是在去年轟轟烈烈的搶金潮中開始購買黃金,他主要購買的6萬多元的投資金條,由於購買的價位是相對的最低點,他現在的投資基本不虧,而且正準備繼續購買。
  河南洛陽消費者:最起碼說,比去年249再低的話我會出手。
  記者:您認為還有這種可能嗎?
  河南洛陽消費者:會有。
  記者:怎麼判斷呢?為什麼會有?
  河南洛陽消費者:現在美國經濟不是在複蘇嗎,美元在升值,黃金就會跌,美元剛剛升值。今年也不會買太多,根據形勢,投資10萬就行了。
  採訪時記者發現,現在的黃金消費者的心態趨於理性,不再像去年一樣的狂熱,而且目前購買黃金的人群出現了年輕化的趨勢。在記者走訪的幾家黃金賣場中,年輕消費者占有了很大的比例,那麼整體的銷售情況又會如何呢?
  河南金鑫珠寶集團董事長年永民:從今年來說,雖然說1、2月份銷售還可以,跟同期來比我們略微有增長,到3月份又下降,我們和全國各地的同行也都進行過交流,大家都反映下降比較大,這個市場出現了一個稍微的購買力微弱。
  河南省金鑫珠寶集團董事長年永民說,集團在河南省有50家分店,2014年第一季度他們的銷售與去年同期基本持平,雖然2013年銷售額增長了50%,但收益卻很不理想。央視財經《經濟半小時》記者註意到,店裡面黃金打出的銷售價格是286元,再加上10元的加工費用,實際的銷售價格是296元,這個價格是否還有利潤呢?
  記者:您說實話,有沒有利潤可言?
  河南金鑫珠寶集團董事長年永民:只能說是走量。
  記者:基本沒有利潤?
  年永民:對對。
  記者在採訪多家金店後瞭解到,在過去的一年中,雖然銷量火爆,但是實際利潤都在縮水。
  河南大商新瑪特鄭州金博大店總經理張傑:但是相對來講毛利率有所下降,毛利率下降,利潤的絕對值有所增長,但是相對來講毛利率,2013年沒有2012年高,因為大家都在做促銷,所以促銷力度越來越大,黃金價格大家可以看到,從年初的400多到年底的200多,中間落差非常大。
  張傑坦言,為了更好地吸引消費者的眼球,打折、促銷已經成為如今黃金首飾銷售的一個常態,就在他的黃金賣場中,總共有23個銷售黃金的店面,這其中有80%處於促銷活動之中,競爭愈發激烈。
  河南省珠寶玉石首飾行業協會副會長慕強:去年將近是60%,漲的量,增長的幅度增加很多。好多店,我們莫名其妙這兒開一個那兒開一個,有很多,而且尤其在鄭州,非常能體現出來,一條街出來了,一條街一條街地出現。
  河南金鑫珠寶集團董事長年永民:現在市場非常亂,說實在話,現在非常亂,就連我們河南也有個批發的地方,整棟樓,每一層都是批發公司,他們都是把批發價當零售價賣了。
  走在鄭州市的大街上,大大小小的金店所處可見,很多店面直接就會打出當天的黃金優惠價格,一場火藥味十足的黃金銷售戰愈演愈烈。
  河南省珠寶玉石首飾行業協會副會長慕強:在河南,始終是最體現了,價格戰在全國來講,河南的價格應該是最低了,商戰始終在河南體現,尤其在鄭州,體現最清晰,最明顯。剛纔你所看到的價格,還不是最低價。
  記者:您瞭解的,全省大概最低賣到多少錢?
  河南省珠寶玉石首飾行業協會副會長慕強:賣到270多都有。
  一方面是日趨冷靜的消費者,一方面是越來越多的競爭對手,為了盡可能的增加銷量,攤低成本,年永民在一年的時間裡面不得不10多次忍痛割肉,主動下調了黃金價格,甚至打出了黃金賣成了西瓜的價格的廣告吸引消費者,他戲稱自己在過去的一年中是“披著華麗的外衣,過著如履薄冰的生活”。
  河南金鑫珠寶集團董事長年永民:我們是穿著華麗的金碧輝煌的外衣,過的是饑寒交迫的生活,這句話是我們朋友經常在私下裡交流的,為什麼這樣講,這個行業,已經達到了利潤很薄的微利狀態。
  面對日趨理性的消費者和越來越多的競爭對手,黃金銷售商只得不斷主動下調黃金價
  “穿著華麗的金碧輝煌的外衣,過的是饑寒交迫的生活”,曾經輝煌過十年的黃金經銷商,如今也發出了這樣的感嘆,那麼,黃金產業鏈上其它環節當下的狀況又是如何的呢?過去這一年,圍繞著金價的起起伏伏,上演著一幕幕大戲,隨著黃金價格持續低迷,在銷售終端,更是瀰漫著價格戰的硝煙,那麼處於黃金產業最上游的黃金開采行業的日子又是怎樣呢?
  黃金價格持續下跌,金礦產業面臨嚴峻考驗
  在金鑫集團的一個金礦,站在長長的礦車前面,金鑫集團董事長年永安告訴央視財經《經濟半小時》記者,22個礦車大概能夠裝運三四十噸左右的金礦石,而這其中的黃金含量是150克左右。
  金鑫集團董事長年永安:由於金價的下跌,我們把品位低的礦先留下來,先不開采,把一些品位高一點的,好一點的礦先開采出來,這樣維持它。
  三、四十噸金礦石中黃金含量僅約150克,金價的持續下跌更使黃金開采行業雪上加霜
  年永安的金礦位於河南省洛陽市欒川縣境內的山區裡面,去年在金價下跌的時候,成本與銷售價格形成倒掛,這個金礦不得不停止開采了半年的時間,從去年下半年開始年永安調整開采的策略,選擇開采含量較高的礦石,勉強開工維持礦山的經營。
  金鑫集團董事長年永安:現在是微利,因為礦山如果停產不開采的話,每月有幾十萬的維護費,生產了雖然微利,但是我們有800名礦工可以繼續工作,如果我們不生產的話,他們就要失業,微利是可以的,如果黃金再降的話就沒法幹了。
  這個改變直接帶來了產量的下降,如今的產量只能達到實際產能的40%,即使是這樣,也成為這裡為數不多的能夠開工的金礦。
  記者:咱們附近有幾個這樣的坑口?
  金鑫集團董事長年永安:有40個左右。
  記者:40個左右?咱們現在實際生產的有多少?
  年永安:實際生產的不到三分之一。
  記者:不到三分之一?就是不到10個。
  年永安:對,洛陽整體礦產現在能夠維持正常生產的也就是10%左右。
  金價的下跌使得洛陽地區的金礦實際開工率不足三分之一,實際的產量勉強維持在10%左右,礦石開采之後要運到選礦廠加工,而在選礦廠內,央視財經《經濟半小時》記者同樣見到了堆積如山的金礦石。
  金鑫集團董事長年永安:3萬噸礦石都靠這個小選場在選,為什麼大選場不去選呢?因為大選場要求的更高,品位更高,要不然就賠錢,現在這種品位在大選場選的話就要賠錢,沒辦法就在小選場先維持生產。
  為了降低成本,年永安現在關閉了一個大的選礦廠,只在這個小的選礦廠內維持生產,即使是這樣,他的利潤也很低。
  金鑫集團董事長年永安:採礦成本一噸200元錢左右,還有選礦成本100元錢左右,這樣就有300多元錢了,這一噸礦石的基本成本,一噸礦石變成金精粉的成本就是300多元一噸。如果它是2克黃金,含量在2克的話,我們的2克黃金也只能夠賣400元錢。那麼它幾乎就沒有什麼利潤了,很低很低的,所以說低品位的礦山在現階段是沒有辦法開采的。
  年永安坦言,金價的下跌又適逢開采成本的不斷提升,現在國內勉強維持開采的金礦同樣不足三分之一。
  金鑫集團董事長年永安:這三分之一之所以能生產,它是在選擇比較富裕的礦,品位比較高的礦進行生產。另外它不生產可能造成的損失會更多。
  但是依據自己企業的實際生產情況,年永安認為1200美元每盎司的價格會成為金價一個重要的關口。
  金鑫集團董事長年永安:如果黃金價格持續低迷在1200、1300這個階段,那麼會有很多礦山企業撐不下去,要麼倒閉,要麼被重組,要麼停產,那麼我相信這個時間不會太長。 1200就是一個關口,在降到1200以下,只有那短暫的一小會兒時間,它就反彈上來了。
  正像我們在片子裡面看到的那樣,大量礦山行業現在已經瀕於關門的邊緣,黃金價格的任何風吹草動都會關乎整個產業的命運,根據最近的數據統計,2013年前11個月,中國黃金進口增長逾兩倍至1,060噸,占全球黃金的購買量的將近三分之一。而從黃金產業下一個非常重要的一個環節就是黃金首飾的加工產業,來看央視財經《經濟半小時》記者在深圳的調查。
  市場競爭加劇,黃金首飾加工企業生存艱難
  深圳是全國珠寶的集散地,目前深圳黃金珠寶產業在全國處於絕對領先的龍頭地位,2013年深圳黃金製造加工量占上海黃金交易所實物消費量約90%,在深圳多年來逐漸形成了一個全國也是全世界最大的黃金加工、製造以及交易中心,有著行業里最全的產業鏈,幾千家黃金珠寶開采商、生產商、批發商、出口商密佈在這裡,在百泰珠寶的櫃臺前,記者見到了來自全國各地的批發商。
  央視財經《經濟半小時》記者:您今年有沒有心理預期要拿多少?
  黃金批發商:沒有,大概在五、六公斤那樣子,如果貨品對路的話,還會更多一點。
  記者:您會今天來,主要會對哪些品種會感興趣一些,我看您這挑,都是挑好的吧。
  黃金批發商:對,這邊主要是項鏈。
  這位批發商來自江蘇南通,她經營著當地最大的金店,她告訴記者,現在挑選黃金首飾不再像去年那樣隨意,要更加的註重首飾的工藝與品質。
  市場競爭非常激烈,品牌也比較多,主要比的還是貨品的工藝、材質,還有售後服務的一個品牌形象,多方面都是綜合起來看的,如果單純比價格,我想這個市場也是沒有前途的。我們還是更註重工藝方面,款式方面的一個新穎度、美觀度、精緻度。我覺得消費者在分流,有的是偏向於價值,有的是偏向於品牌本身的一個知名度、美譽度,更註重品牌的選擇。
  記者在與這些批發商的溝通過程中註意到,批發商們普遍認為,現在市場競爭更加激烈,在過去的一年中,搶購風使得這裡的黃金加工企業一度出現了斷貨的局面,產品供不應求。不但銷量大增,黃金首飾的加工費用也在水漲船高。
  翠綠集團副總裁張國安:比加工費,我指的加工費要比12年起碼增加了30%,甚至可能更多,
  張國安告訴記者,銷量大增,加工費用有提高了30%,這是否意味著加工企業的日子過得很好呢?
  翠綠集團副總裁張國安:縮水了15%或者20%的財富,最保守的數字,應該是縮水了15%的財富,這和黃金對價是有關係。
  記者:那會有多長時間來補平?
  翠綠集團副總裁張國安:那就是看著我們的每個月,我們估計可能要在一年左右的時間。
  進入2014年之後,隨著銷售量下降,加工費也在逐漸的調低。
  深圳市百泰珠寶首飾有限公司總裁曹陽:實際上金價加工費在去年就開始往下走,因為市場通過一個高峰以後,整個的市場就不像上半年那麼火爆,所以說加工費就略微地往下走了,到現在的話,工費大概也就是3元錢左右,跟原來2元8角錢比大概高了2角錢。
  生產企業的日子不好過,一些消費者耳熟能詳的品牌同樣經歷著黃金下跌帶來的損失。
  周大生珠寶股份有限公司董事長周宗文:但是在去年4月12日、13日期間,突然間黃金狂跌,當時我們的庫存應該有接近2噸,那麼這個狂跌一下子跌下來,我們整個庫存的形式非常大。我當時在出差,一下子就懵了,一下子就感覺以前該做的事情、該做的套保沒做好,可能對我們的衝擊非常大。要從整個庫存量的話,我們2噸的庫存量來算,當時減值應該是在2個億左右。
  為了應對金價下跌的損失,周宗文同樣採取了降價促銷的手段,黃金銷量增長了50%,但是實際利潤也很不理想。
  金價下跌,消費者大量流失,大品牌亦不得不採取降價促銷措施吸引消費者
  周大生珠寶股份有限公司董事長周宗文:從黃金利潤上是下降了,絕對是下降了。從環境利潤上,從公司整體利潤接近持平。
  進入2014年之後,面對持續低迷的金價,以及競爭越發激烈的市場,無論是周大生,還是百泰這樣行業內的龍頭企業都在謹慎的籌划著自己今年的經營策略。
  周大生珠寶股份有限公司董事長周宗文:當然目前這種價格競爭,對我們壓力也是比較大的,因為有一句話說,就算大品牌,你也抵不過它實際的價格競爭,使勁的壓價,血本無歸地殺價。所以說我們也是想在這幾方面,一個是在產品差異化上做文章,整個我們加強研發、加強產品的名譽度。
  深圳市百泰珠寶首飾有限公司總裁曹陽:比如去年搶金潮的過程中間,深圳一下子多出100家黃金製造廠,當市場淡下去的時候,這100多家企業是在那個時候生長出來的,到現在它能夠維持嗎?因為它沒有穩定的市場份額和客戶,在這個過程中間,它肯定要用價格去搶市場。對於我來說,長期以來,我的客戶和我的市場相對穩定,我覺得雖然價格上會有波動,但市場對我來說不會有太大的問題。
  當談到黃金的消費習慣時,曹陽告訴央視財經《經濟半小時》記者,對於黃金的認識,國內外還存在著比較大的差異,這也許將會是未來黃金市場的一個發展方向。
  深圳市百泰珠寶首飾有限公司總裁曹陽:中國人的在黃金消費上呢,追求一個高成色。其實你要是離開中國來看,在喜歡黃金的國家和地區,它的最高的成色是22K,也就是說按照換算來看,是91.6,成色是91.6。離開這些國家和地區的話,在歐美髮達國家,它的黃金最高成色的話是18K,也就是我們講的黃金的成色含量只有75%。
  事實上,持續低迷的金價並沒有阻止黃金成交量上升。中國黃金協會2月份發佈的最新數據顯示,2013年中國消費者共購買約1176噸黃金,同比上漲41%。在2014年第一季度,中國黃金需求量約為250噸,同比下降約17%。扣除2013年第一季度銷量320噸,從去年4月到今年3月底,中國黃金銷量約為1106噸。那麼,黃金價格未來的走勢究竟將會如何呢?
  周大生珠寶股份有限公司董事長周宗文:也跌不可跌,270多元,沒東西好跌了。跌的話不如回爐了。因為金價不一樣,不像西瓜不賣就爛掉了,再不賣不能低過原料價,所以它跌不可跌,價格可能低,但是沒有垮的可能。
  與去年同期相比,黃金消費需求明顯下降
  深圳市百泰珠寶首飾有限公司總裁曹陽:我認為今年的黃金價格可能會出現一個比較長時間的下跌,但是從未來來看我並不看淡黃金,原因在哪裡?原因在於,全球在經濟成長的方式上面如果都在一味地用超量貨幣、發行貨幣去拉動的話,我認為哪怕是我們停止了超量發行的貨幣,它也需要有一個較長的時間來消化這些貨幣。在這個過程中間,我認為黃金價格不應該很悲觀。
  【半小時觀察】
  距離去年的4月12日,現在已經過去了整整一年,站在這個時間節點迴首這一年,很多中國大媽們感覺做了一個夢,一個近似乎瘋狂的黃金夢,不過這個夢並沒有給絕大多數的投資者帶來理想的收益。所謂的中國大媽,其實就是咱們身邊的普通百姓,甚至就包括你我,說到底,“搶金”的行為背後,還是民間投資理財渠道匱乏的無奈,專業金融投資知識的匱乏以及附著在黃金上面國人太多的渴望與訴求。而事實上,黃金不過是眾多投資保值產品中的一種,中國大媽的學費已經交了,是否學會了和市場對話,還是一個未知數。我們的建議是冷靜觀察,量力而行。而在調查中,眾多的黃金產業鏈上的經營者也在傳達著這樣的信號,在市場日趨冷靜的情況下,黃金產業的投資的狂熱開始顯現,產能過剩的事實導致了價格戰搏殺已經在上演,希望主管部門能夠針對這個行業,早日出台扶持與監管的政策,畢竟,為了黃金我們已經交納了足夠多的學費了。
(原標題:三分之二金礦已停工)
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